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　　经历6月调整后 ，本周港股恒生科技指数走出反弹行情 。在业内人士看来
，政策红利落地、全球资金风格切换 、板块估值处于历史低位三重逻辑共振下，部分场内恒生科技ETF成交放量 ，内资借道ETF布局港股科技龙头的意愿显著升温
。

　　南向资金大举买入

　　7月9日
，恒生科技指数收涨0.01%至4731.56点，日内震荡收窄 ，盘中一度涨超2%后回落
，最终在4730点附近企稳，延续近期放量修复态势。

　　本周以来 ，南向资金大举流入港股市场 。Choice数据显示
，7月8日，南向资金净买入142亿港元；7月9日南向资金净买入98.30亿港元 ，连续两个交易日累计净流入近250亿港元
。其中，资金重点加仓科技权重股。

　　与此同时
，多只港股科技主题ETF迎来资金净流入 。据Choice测算，7月以来 ，港股科技主题相关ETF净流入74.94亿元
。而今年二季度
，港股科技主题ETF净流出达849.72亿元。具体来看，7月8日 ，恒生科技ETF华泰柏瑞净流入9.14亿元
，恒生科技ETF华夏净流入8.27亿元，港股通科技30ETF工银
、港股通科技ETF广发、恒生科技ETF大成 、恒生科技ETF易方达净流入均超2亿元 。

　　港股或迎来估值修复窗口

　　南方基金基金经理王鑫向上证报记者分析称 ，6月恒生科技指数单月跌幅超过8%
，板块估值已处于近五年来相对低位
。“从原因来看，本轮估值压缩并非源于企业基本面恶化 ，而是受到海外流动性预期变化
、国内信用修复节奏偏缓
，以及A股AI硬件板块交易热度较高、市场资金阶段性集中等多重因素影响。
”王鑫表示 。

　　王鑫认为，进入7月以来 ，前期压制因素有所缓解。一方面，随着AI硬件板块交易拥挤度下降
，市场资金开始从前期涨幅较大的方向向估值相对较低的板块扩散
。另一方面，AI应用领域产业催化持续落地 ，包括国内头部大模型推出新一代MoE架构模型 、头部支付平台上线AI开放平台
、头部短视频平台旗下AI公司完成融资等
，反映出AI产业发展正由硬件投资逐步向应用端延伸。此外，南向资金近期持续净流入 ，也为港股科技板块修复提供了资金支撑 。

　　从资金流动角度看
，华安基金认为，全球硬件板块维持高位后 ，资金存在再平衡需求
。港股科技板块经过前期调整后
，估值处于历史低位，在全球科技股配置中具备相对优势 ，有望吸引从高位市场流出的资金。

　　展望未来
，招商基金认为，若美国通胀和就业数据维持韧性 ，市场对年内加息或更长时间高利率的预期将压制港股估值；若能源价格回落并带动通胀预期降温，港股有望迎来估值修复窗口 。7月进入中期业绩预告和半年报前瞻阶段
，市场将从宏观交易转向盈利验证
。

　　作者：陈颖清 胡尧