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【央视新闻客户端】
当高度集中的科技板块出现分化迹象时,其他板块也活跃了起来。
6月9日 ,调整已久的锂矿板块大幅反弹,盛新锂能涨停,天华新能、赣锋锂业涨幅超过8%。6月11日,小金属板块表现强势 ,翔鹭钨业、章源钨业 、金钼股份、盛龙股份、贵研铂业等多股涨停;东方钽业 、云南锗业、厦门钨业跟涨 。6月12日,有色金属板块10余只个股涨停。有色板块能否“接棒”科技板块,成为市场热议的话题。
调整后反弹成色几何
继2025年普涨 ,2026年一季度有色板块的表现依然亮眼 。直到3月中下旬,受中东地缘冲突影响,该板块开始持续回调。
对此 ,华夏基金分析称,有色板块的回调主要缘于多重宏观利空共振。具体来看,潜在风险有三层:
一是全球宏观预期反复、高利率压制估值。美国通胀压力居高不下 ,新任美联储主席履职后,市场对货币政策的预期可能反复摇摆,从降息转向加息的预期若再度升温 ,将直接推升美债实际收益率和美元指数,对不产生利息收益的贵金属及以美元计价的大宗商品形成估值压制 。二是供给端“超预期释放 ”。高盛等机构研报数据显示,2026年末至2027年,全球市场中铝、镍等部分有色品种新增产能将逐步落地投产 ,其中电解铝新增产能规模显著增加,可能压制相关品种价格上行空间。三是需求不及预期风险 。
也有人认为有色板块的故事并未讲完。“首先,美联储加息预期已被市场消化得较为充分;其次 ,通胀本身也会支撑资源品价格;最后,全球央行仍在持续购金。”一位资深市场人士认为,有色板块长期逻辑仍在 ,尤其是供给受限的铜 、铝及小金属领域,配置价值凸显 。但相较2025年的普涨格局,2026年有色板块分化将明显加剧。
新能源板块再成焦点
近期 ,锂矿板块引发广泛关注。
6月9日,中信证券发布研报称,锂价在2026年下半年仍有望走强 ,维持25万元/吨的目标价预测,较目前碳酸锂价格有50%的上涨空间 。高盛曾在4月30日发布研报称,碳酸锂价格将在今年上半年达到每吨约2.1万美元(约16.4万元人民币)的峰值,随后进入为期数年的下跌周期。两家机构的观点引发市场关注。
市场还关注 ,碳酸锂究竟紧缺与否?对此,大中矿业董事会秘书林圃正近期表示,从2025年下半年开始 ,储能行业的增长远超预期 。碳酸锂需求的主要增量来自储能,这也是2025年下半年以来碳酸锂价格走高的原因。如果固态电池出现爆发式增长,锂的供给将会陷入短缺。
行业龙头赣锋锂业、天齐锂业近期也表示 ,2026年全球锂行业供需关系将处于紧平衡状态,这种状态或将延续至2027年,对锂矿价格形成有效支撑。
对于锂的基本面 ,基金经理同样关注颇多 。中欧资源精选基金经理叶培培认为,当前市场对锂价的主要分歧在于:产业端因现货供应紧张、库存水平较低,对后市价格走势持乐观态度;而股票市场在锂价接近每吨20万元关口时表现出观望情绪 ,担心下游企业难以承受这一价格水平,从而导致股价与现货价格走势出现一定程度的背离。总体来看,短期内碳酸锂板块有明确的供需窗口驱动价格上行,中期内有成长性支撑估值 ,但要密切关注20万/吨价格关口下游的接受情况,以及8月之后供给恢复的节奏。
银河价值成长混合基金经理金烨认为,随着中东地缘冲突反复 ,传统油气进口的脆弱性显现,能源自主成为刚需,而锂正是构建新能源安全网的基石 。当前新能源车的出口爆发是锂需求的基本盘 ,而AI算力驱动的储能成为锂需求增长的最大贡献者,供需裂口正在加大。9月是锂电需求的传统旺季,锂价是否再次冲击高位值得关注。
东吴基金首席投资官兼权益投资总部总经理 、基金经理刘元海表示 ,新能源板块中锂电行业拐点相对明显,叠加AI数据中心储能需求,未来全球锂电需求可能超出市场预期 。而且 ,三季度全球锂电需求可能进入旺季,当前估值处于相对低位,锂电行业或存在一定的投资机会。